大行点赞银娱业绩 贺一诚访京也成利好

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　　导读：银娱股价逼近今年高点，H1业绩虽然不好却也符合预测。接下来贺一诚推动的粤澳合作，大和分析银娱受惠。

　　银河娱乐发表中期业绩，吕志和亲自讲解，虽然乐观中带有谨慎。不过大行却都相当看好银河娱乐后市表现，且目前银娱为港澳六大博企中，股价唯一站回公卫危机前水平的博彩股。大和认为公布的业绩胜预期，重申优于大市评级，且特首贺一诚的横琴计画，也对银娱是极大利好；花旗则认为业绩大致符合原先预期，并稍微好過該行及市場預期。

　　大和证券旗下大和总研发表研究报告指，银娱中期经调整EBITDA亏损13.7亿港元，但是优于大市表现。银娱的每日支出已由每日280万美元减少至每日250万美元。管理层又重申，其对国际扩张计划的承诺，例如日本的业务等等。此外，管理层又指，路氹第三期的建设仍在按计划在2022年上半年底完成。

　　大和称管理层对集团在粤港澳大湾区的长期发展维持乐观，澳门特首贺一诚这几天访京，就是与中央联手推动粤澳(横琴)深度合作区，也呼应他就职演说的承诺。横琴的发展对澳门未来发展十分重要，而银娱是目前唯一一家在横琴有土地的博彩业运营商，该集团正研究在横琴兴建休闲渡假区，以补足其路氹现有的项目。

　　花旗则是发表研究报告指，银娱第二季净收入按年跌91%至11.53亿元，经调整EBITDA亏损13.7亿元，而去年同期EBITDA盈利43.32亿元，表现稍为好过该行及市场预期，主要因为期内澳门银河经营亏损无预期差，而建筑业务表现亦稳健，集团贵宾厅赌收按年跌96%，而赢率4.7%则较为有利，而整体中场博彩收入则按年跌98%，一如预期未有派息。汇丰维持银娱「持有」评级，将目标价由57港元上调至58港元。